На солнечном Кони-Айленде, среди шума аттракционов и запаха моря, четверо друзей — Марк, Лия, Джек и Софи — создали свой собственный, идеальный мир. Их утопия строилась на волшебных веществах, которые превращали будни в бесконечный карнавал, делая реальность яркой и беззаботной. Казалось, они нашли секрет вечного праздника, скрытый от глаз обывателей в старом домике у пирса.
Однако рай оказался хрупким. Постепенно химический восторг стал требовать всё больше дани, подчиняя себе не только тела, но и души. Друзья обнаружили, что уже не могут отличить иллюзию от правды, а их прежние связи рушатся, сменяясь паранойей и отчаянием. Теперь их общий секрет грозит уничтожить каждого, и спастись можно, только разорвав порочный круг, но зависимость крепко держит всех в своих сетях.
